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随着“禁售燃油车”的星星之火在全球范围形成燎原之势,新能源汽车迎来了时代。
投行摩根士丹利曾预计,如果驱动“弃油从电”顺畅,到2040年电动车在汽车市场上有望达到60%的渗透率,到2045年,这一数字则将进一步至95%。斯坦福大学一位教授甚至大胆:“2025年全球所有的车辆都会是电动的。”
如果这一预想真的实现,将对大宗商品尤其是部分有色金属供需面带来重大影响。未,有色金属板块或形成涨价有“锂”,“钴”值百倍、以“稀”为贵……等百花齐放的盛况。
新能源汽车的时代
今年9月份,部表示已启动研究制定燃油车禁售时间表,且近期将发布实施能源汽车双积分政策。而此前欧洲多国已推出时间表,英国和法国把禁售柴汽油车目标时间定在了2040年,德国则将目标时间定在了2030年,荷兰、挪威则计划禁售的时间更早,预计在2025年。
同时,国内外知名车厂也开始竞相布局新能源汽车市场,纷纷发布2020年、2025年战略计划布局新能源汽车市场,掀起了汽车向新能源车转型的浪潮。如沃尔沃宣布从2019年起不再生产燃油汽车,成为宣布停产纯汽油车的公司。
种种迹象表明,未数十年,燃油汽车市场将逐步为新能源汽车所吞噬。“目前电动汽车在全球市场的占有率仅为1%,但随着、法国和英国等主要汽车数据市场纷纷将禁售燃油车提上日程,未一个隅动车称霸汽车市场的并非遥不可及。”有业内人士如此评价。
国内新的新能源产销数据已经印证了这一趋势的来临。根据10月12日中汽协发布的数据,9月,新能源汽车产销分别完成7.7万辆和7.8万辆,同比分别增长79.7%和79.1%。其中纯电动汽车产销均完成6.4万辆,同比分别增长85.2%和83.4%;插电式混合动力汽车产销分别完成1.3万辆和1.4万辆,同比分别增长57.6%和61.9%。
据中汽协数据显示,1-9月,新能源汽车产销分别完成42.4万辆和39.8万辆,比上年同期分别增长40.2%和37.7%。其中纯电动汽车产销分别完成34.8万辆和32.5万辆,比上年同期分别增长51.6%和50.1%;插电式混合动力汽车产销分别完成7.6万辆和7.3万辆,比上年同期分别增长4.0%和0.6%。
中汽协副师建华表示,依据前两年新能源汽车市场,新能源汽车从下半年开始会一个高增长期。如果接下来几个月均能保持9月的增长态势,今年将有望达到70万辆的新能源汽车销售目标。
原料传导用数据说话
“为石油依赖和二氧化碳排放,新能源化是汽车产业发展趋势。主要的汽车产销国,如美国、德国、、等连续提出明确的新能源巩,来促进新能源汽车的迅速发展。”光大601788)分析师李伟峰指出。
根据EVI(Electric Vehicles Initiative)统计,到2020年,全球新能源汽车保有量有望达到1290万辆。2015年底全球新能源汽车保有量为81.4万辆。据此测算,2015年-2020年新能源汽车保有量复合增速约在71%。
投行摩根士丹利曾预计,如果驱动“弃油从电”顺畅的话,到2040年电动车在汽车市场上有望达到60%的渗透率,到2045年,这一数字则将进一步至95%。
斯坦福大学一位教授甚至大胆:“2025年全球所有的车辆都会是电动的。”
如果这一预想真的实现,将对大宗商品尤其是部分有色金属供需面带来重大影响。瑞银Evidence Lab的一份报告中,设想了一个纯电动车的,并以大众版本电动汽车雪佛兰Bolt车型为样本,拆解了电动车的成分构成,并预计相应的大宗商品原料需求变化。
报告假设,如果上的汽车全部都是雪佛兰Bolt,那么大宗商品需求将会发生以下转变:锂需求将因锂电池的广泛运用而激增2898%;应用于三元阴极材料(NMC Cathode)中的钴,其需求将1928%;稀土需求655%;石墨需求524%;镍需求105%;铜需求22%;锰需求14%;铝需求13%;硅需求不变;钢需求因使用量将下降1%;铂类(PGMs)需求将大幅53%,因为铂类金属被运用在燃油车催化转换器中来污染排放,电动车则不再需要催化转换器。
不过,不同车型其电池配方也有所不同,对金属的使用量自然也不同。例如,特斯拉和Bolt的电池配方便有所不同。Bolt使用的是NMC阴极组合(镍、锰和钴的比例为1:1:1),而特斯拉使用的是NCA阴极组合(镍、钴和铝的比例为16:3:1)。
总体来看,市场对于锂、钴需求大增预期较为一致。花旗集团表示,锂供应将偏紧至2018年初,并将明年提锂的价格上调24%至14000美元/吨。
李伟峰则预计,2020年全球钴消费量将达到15.03万吨,2016年-2020年复合增速为11%;假设全球精炼钴产量以每年6%的增速增长(不考虑矿山减产停产等因素,2011年-2016年复合增速为6%),预计2018年钴供需格局有望从供过于求转变为供不应求,随后缺口扩大,助推钴价上涨。
涨价有“锂”“钴”值百倍
新能源汽车时代的来临,将给资产配置带来何种提示呢?
天风表示,四季度新能源汽车旺季后,产量有望攀升,提锂需求有望上行。电池级提锂价格近期上涨至17.1万元/吨,在需求继续上行的影响下,价格有望上涨。
“我们看好新能源汽车产业蓬展带来的钴需求放量,同时由于钴资源集中、供给单一,钴有望迎来供需拐点。给予钴行业‘买入’评级。”李伟峰表示。
海通600837指出,新能源汽车产业链是大方向,包括5个上游品种:锂、钴、铜箔、硫酸镍、磁材。近期赣锋锂业002460提价,显示产业超预期的亮点多。
中信600030研究部敖翀表示,9月新能源汽车产销再代史新高,双积分政策驱动效果显著,全年70万辆的销量预期希望实现。推荐关注新能源板块高景气对于上游资源品的拉动,关注技术升级高附加值产品不断的加工板块机会,关注供需关系修复给基本金属尤其是铜板块公司带来的业绩提振。
具体配置策略方面,敖翀指出,首先,四季度新能源上游资源品仍是把握的核心主线,新能源汽车产销数据的强劲反弹、正极材料厂商满负荷生产将进一步触发板块的交易情绪。总体来看,钴、锂、汝铁硼以及正极材料企业产品价格维持高位,企业订单饱和,看好板块个鼓业绩。其次,供需关系修复支撑铜价高位运行,板块业绩弹性有望被进一步催化。国内外铜的净多持仓再度接近前期高点,库存下降,受到环保和检修影响,产量增速仅维持在1%左右,下游需求9月进口数据强劲,国内现货升水高企,四季度铜价料维持高位运行。后,加工板块业绩且具备性,仍是三季报期间配置的重点。着眼于产品升级和高端制造,具备一定规模效应的企业有望在消费结躬折中受益。回收氯醚树脂,环氧树脂,石油树脂,酚醛树脂,丙烯酸树脂,醇酸树脂,聚酰胺树脂,萜烯树脂,呋喃树脂,聚酮树脂,醛酮树脂,聚四氟烯树脂,聚酯树脂,聚氨酯树脂,古马隆树脂、等等欢迎来电共创发展。
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目前,正在会同相关省市和部门,在高高水平建设自贸试验区的基础上,围绕建立贸易港区积极开展工作。
10月26日,在例行新闻发布会上,新闻发言人高峰在回答记者提问时透露上述信息。
报告提出,赋予贸易试验区更大改革自,建设贸易港。高峰说,这是对改革开放试验田的建设提出了更高要求,指明了新的方向,要求我们对标更高的,推动更、更深入的开放新格局。
高峰表示,目前,按照党、的决策部署,正会同相关省市和部门,在高高水平建设自贸试验区的基础上,围绕建立贸易港区积极开展工作。在3月份印发的《深化(上海)贸易试验区改革开放方案》中,就明确提出设立贸易港区,对标高水平,实施更高的贸易制度。目前,正会同上海市和相关部门研究制定有关的建设方案。
此外,浙江自贸试验区也制定了初步建成贸易港区先行区的发展目标,对接,推动以油品为核心的大宗商品贸易化。
高峰表示,下一步,将深入学习贯彻党的精神,会同有关省市和部门,紧扣自贸试验区制度创新的核心任务,加大力度建设贸易港,进一步彰显深化改革和扩椽放试验田的作用。
与此同时,将从多方面入手,处理好五大关系,推动形成开放新格局。高峰在新闻发布会上表示,将按照报告和统一部署,推动形成开放新格局。要做到开放,需要处理好五大关系:
一是引进来与走出去的关系。坚持引进来和走出去并重,在积极利用外资、引进国外先进的技术、、经营理念利用外资和水平的同时,支持企业积极稳妥“走出去”,化经营水平,与东道国实现共同发展。
二是沿海开放与内陆沿边开放的关系。在深化沿海开放的同时,加大西部开放力度,推动中西部内陆和沿边地区走向开放的前沿,成为开放的新高地,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局,促进区域协调发展。
三是制造业开放与服务业等其他领域开放的关系。我国的制造业开放较早、领域较宽,服务业开放相对滞后。需要在制造业进一步深度开放的同时,扩大服务业对外开放。
四是货物贸易拓展和与其他贸易伙伴共同发展的关系。通过对外贸易的、平衡发展,推动贸易强国建设,推进我国与各贸易伙伴更好地开放,包括发展中经济体和发达经济体,实现共同发展。
五是试点试验与推开的关系。在深入推进自贸试验区扩椽放试点试验、建设贸易港的基础上,对于成熟的、可推广的,适时在推开,以试点试验开放带动开放。
9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%,为连续第九个月上升,给央行带济复苏帮助通胀升向2%目标的希望。
央行下周召开政策会议更新长期经济增长和物价时,考虑的因素中将包括该数据。
分析师的预估中值为上升0.8%。8月核心CPI为上升0.7%。核心CPI包括油品但排除生鲜食品价格。
总务省周五发布的数据显示,9月剔除生鲜食品和能源的CPI较上年同期上涨0.2%。
东京地区10月核心CPI较上年同期上涨0.6%,为2015年3月以来高,市场预估中值为上升0.5%。
由于消费者及企业支出回升,第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.5%,未几季可望成长。
但通胀率仍远离央行2%的目标,企业担心吓跑对成本的消费者而不愿涨价。
在下周召开的政策会议当中,央行料将基本维持物价不变,将通胀低迷归咎于企业致力于生产率等因素,且暗示暂时将不会扩大措施。【3】回收化工助剂,驻(山东回收,济南回收,青岛回收,淄博回收,枣庄回收,东营回收,烟台回收,潍坊回收,济宁回收,泰安回收,威海回收,日照回收,莱芜回收,临沂回收,德州回收,菏泽回收,聊城回收,滨州回收,浙江回收,杭州回收,嘉兴回收,湖州回收,宁波回收,金华回收,温州回收,丽水回收,绍兴回收,舟山回收,台州回收,衢州回收,黑龙江回收,哈尔滨回收,大庆回收,齐齐哈尔回收,佳木斯回收,鸡西回收,鹤岗回收,双鸭山回收,牡丹江回收,伊春回收,七台河回收,黑河回收,大兴安岭回收,绥化回收,西藏回收,拉萨回收,昌都回收,山南回收,日喀则回收,那曲回收,阿里回收,林芝回收,广西回收,南宁回收,防城港回收,钦州回收,贵港回收,河池回收,来宾回收,崇左回收,柳州回收,桂林回收,梧州回收,北海回收,贺州回收,玉林回收,百色回收,吉林回收,长春回收,四平回收,辽源回收,通化回收,白山回收白城回收,松原回收,延边回收,辽宁回收,沈阳回收,大连回收,鞍山回收,抚顺回收,本溪回收,丹东回收,锦州回收,营口回收,阜新回收,辽阳回收,盘锦回收,铁岭回收,葫芦岛回收,朝阳回收,江苏回收,南京回收,镇江回收,常州回收,无锡回收,苏州回收,徐州回收,连云港回收,淮安回收,盐城回收,扬州回收,泰州回收,南通回收,宿迁回收,江西回收,南昌回收,九江回收,漳州回收,吉安回收,鹰潭回收,上饶回收,萍乡回收,景德镇回收,新余回收,宜春回收,抚州回收,甘肃回收,兰州回收,天水回收,平凉回收,酒泉回收,金昌回收,白银回收,庆阳回收,嘉峪关回收,武威回收,张掖回收,定西回收,陇南回收,临夏回收,甘南回收,陕西回收,西安回收,咸阳回收,铜川回收,延安回收,宝鸡回收,渭南回收,汉中回收,安康回收,商洛回收,榆林回收,海南回收,三亚回收,海口回收,青海回收,西宁回收,海东回收,海西回收,海南回收,海北回收,黄南回收,果洛回收,玉树回收,云南回收,昆明回收,大理回收,玉溪回收,曲靖回收,丽江回收,普洱回收,文山回收,红河回收,西双版纳回收,保山回收,昭通回收,临沧回收,楚雄回收,德宏回收,怒江回收,迪庆回收,内蒙古回收,呼和浩特回收,包头回收,乌海回收,赤峰回收,通辽回收,鄂尔多斯回收,呼伦贝尔回收,巴彦淖尔回收,乌兰察布回收,兴安回收,锡林郭勒回收,阿拉善回收,新疆回收,乌鲁木齐回收,克拉玛依回收,吐鲁番回收,哈密回收,和田回收,阿克苏回收,喀什回收,巴音郭楞蒙古回收,博尔塔拉蒙古回收,昌吉回收,伊犁哈萨克回收,塔城回收,阿勒泰回收,等各个城市均可上门回收。
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